年終將至，即將開始的銀行“攬儲大戰”卻遭遇政策大調整。

12月18日，受監管政策影響，螞蟻集團率先下架互聯網存款產品以來，京東金融、陸金所等金融科技巨頭紛紛跟進。

互聯網存款產品是指商業銀行借助互聯網金融平臺推出的存款產品，商業銀行需向互聯網金融平臺支付“導流費”等手續費。近年來，互聯網存款產品漸成部分中小銀行吸收存款的重要渠道之一。據央行金融穩定局局長孫天琦在11月一次講話中提供的數據，目前，11家主要的第三方互聯網金融平臺，涉及50多家中小銀行。

銀行攬儲花樣多，銀行理財、結構性存款、大額存單、協議存款等攬儲利器百花齊放，但今年開門紅卻風平浪靜。

時代周報記者走訪多家國有大行發現，銀行上調存款利率的情況雖然存在，但力度不大，大部分銀行的個人定期存款利率并未出現明顯調整策略，往年的4.2%的3年期定存已銷聲匿跡，更多只是3.85%的存款產品。

12月19日，中國銀行深圳分行的內部人士向時代周報記者表示，今年大部分銀行的開門紅都“靜悄悄”，因監管趨嚴，中小銀行在互聯網端的攬儲路徑被叫停，與多個互聯網平臺的合作存款產品都已下架。

此外，銀行結構性存款利率的下跌，“靠檔計息”產品的下架，相關高息產品監管條例的出臺，對大銀行攬儲的影響較大，攬儲大戰與往年相比顯得格外冷清，堪稱“最難開門紅”

東邊不亮西邊亮，保險代銷或成為今年銀行攬儲的新利器。

12月18日，一家上市險企廣東分公司的內部人士告訴時代周報記者，近期銀行代銷保險產品的積極性明顯提高，不少分公司提前完成銀保任務，如佛山分公司的銀保開門紅業績僅用18天就完成既定任務，部分省份公司的銀保業績目標更是已超額完成，且還在不斷增長。

整治金融風險、攬儲難度加大

今年因加強整治金融風險，監管政策環境變化，銀行開門紅動靜不大，攬儲難度上升。

業內人士介紹稱，往年，銀行最作為通行的攬儲方式是發行理財產品，但自資管新規發布以來，銀行理財收益率已呈現下跌趨勢，銀行理財的發行量也在逐步減少。融360大數據研究院的數據顯示，截至12月18日，國有四大行12月第三周共發行理財產品214款，比第二周減少24款，其中僅10款產品收益率達到4%，起投額從10萬到5000萬元不等。

“各大銀行提高攬儲競爭力的方法無非是加息。受疫情影響，監管要求銀行把控利率，壓降負債端成本，讓利實體經濟，再加上結構性存款規模和成本還在壓縮，靠檔計息產品被叫停，互聯網存款產品正處于風口浪尖，所以這些方面動作不大。”融360大數據分析師胡小鳳表示。

同時，12月14日，國有大行開始集體對存量靠檔計息存款產品啟動調整。六大國有銀行在官網相繼發布公告稱，自2021年1月1日起，提前支取靠檔計息的個人大額存單、定期存款等產品，計息方式由“靠檔計息”調整為“按活期存款掛牌利率計息”。這意味著這款存款產品即將退出歷史舞臺。而對大銀行來說也就失去了一大攬儲利器。

12月19日，建設銀行佛山一支行的負責人告訴時代周報記者，由于靠檔計息新規定的出臺，存量客戶想提前支取也只能按活期存款掛牌利率計息。開門紅大額存單雖然有，但是限定目標客戶，最高上浮40%，也就是三年期3.85%。

時代周報記者走訪各國有銀行發現，銀行大額存單的銷售情況各不一樣，部分銀行已將三年期的大額存單產品銷售完畢，僅剩3個月、6個月、一年期和兩年期等期限的大額存單產品。

其中，中國銀行三年大額存單最高年利率達3.9875%；中國工商銀行兩年大額存單最高年利率達3.15%；中國農業銀行三年大額存單最高年利率達3.9875%；中國建設銀行三年大額存單最高年利率達4.125%，但額度早已被搶完。另外，四大行三年整存整取產品一般年利率為2.75%，存款金額較大的客戶可以達到3.85%，基本可以告別4%的存款時代了。

上述建設銀行的人士表示，根據客戶的不同定位，推薦產品也會產別，但一般是一年2.1%、兩年2.94%和三年3.85%為主，不自動轉存到期后或者提前支取都將按活期計息。如果客戶的AUM（資產管理規模）達到了標準，可以實現三年定期3.98%收益里，但這也大不如前。為維持客戶，銀行會向儲戶推薦預期收益率較高的理財產品和銀保合作產品。

分紅型保險成攬儲新利器

伴隨著銀行理財產品收益率吸引力弱化，今年銀行開門紅的主打產品逐步從大額存單向保險產品過渡。

12月16日，中國保險資管協會特邀研究員卜振興表示，年末一般是銀行沖存款的時候，銀行理財賬戶和存款賬戶是在一起的，這個時候大力地推動理財會對存款產生影響，而保險賬戶是單獨開立，將成為增加銷售業績的主要方向。

時代周報記者通過走訪廣東地區多家國有銀行網點發現，銀行客戶經理推薦分紅型保險產品熱情明顯提高，其中，大部分為5年期的躉交產品，滿5年預期收益率最高可達4.35%，保本收益為3%，相比銀行存款更具有吸引力。

12月18日，中國銀行廣州分行的人士向時代周報記者表示，一方面保險產品的暢銷對銀行的中間收入有積極的影響，代銷保險取得的手續費收入已成為商業銀行創收的重要來源；另一方面中小型險企的分紅險收益高，更容易吸引客戶購買，且躉交產品所帶來的高提成對客戶經理也產生非常重要的激勵作用。

多家國有銀行2019年年報顯示，代理保險業務已成為不可或缺的一項收入。2019年，工商銀行手續費及傭金凈收入1556億元，同比增長7.1%。其中，代理銷售個人保險1326億元，同比增長31.42%。農業銀行2019年年報表示，代理保險業務繼續保持同業領先，代理保障型和長期型保險產品規模占比穩步提高，代理期繳保險保費收入同比增長 27.2%。

事實上，銀行熱推保險產品，折射了自資管新規以來，銀行理財產品收益呈現下降趨勢的現狀，受疫情影響，監管要求銀行把控利率，壓降負債端成本，讓利實體經濟，使得各大銀行唯有加大收益率提高攬儲競爭力，但依然無法和中小險企產品匹敵。

12月19日，農業銀行廣東分行的一名內部人士向時代周報記者表示，中小險企由于品牌知名度較差，分紅險和萬能險等理財險主要通過銀行代理渠道銷售。在絕對收益產品越來越少的情況下，中小險企高額收益率對客戶的吸引力顯而易見。